國家一帶一路大戰(zhàn)略正式出臺,新能源同樣迎來投資大戲,首推金風科技:1)以新疆為橋頭堡,向中亞、東歐地區(qū)輸出風電、光伏,不僅僅是拿風電設(shè)備訂單,未來風場運營、光伏電站將提速,首推金風科技。

2)關(guān)注新疆其他新能源公司:特變電工。

輸配電市場熱評: 能源局配套電改政策出臺。

能源局出臺《關(guān)于改善電力運行調(diào)節(jié)促進清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》,落實中央電改9號文。

我們認為:1)能源局力推新能源并網(wǎng)消納,政策接地氣,能源局推出一攬子解決并網(wǎng)消納方案,具有可操作性,而不是空話套話。措施將非常有力、而且非常針對性解決新能源消納問題。

2)通過利益補償新能源,解決新能源發(fā)電和火電競爭問題。部分地區(qū)由于電網(wǎng)消納能力有限,出現(xiàn)限電問題,而利益補償機制出現(xiàn)將從根本解決部分地區(qū)不愿意輸送新能源問題。

光伏市場熱評: 配額制臨近,新能源政策超預(yù)期。

近期配額制有望出臺。我們認為:1)配額制出臺將是新能源政策上最為給力的政策,不僅解決新能源發(fā)電消納問題,若近期推出,政策超預(yù)期。

2)同時配額制若出臺將深刻的對現(xiàn)有的電力體系帶來變革:帶來電力交易市場,推動能源互聯(lián)網(wǎng),清潔能源將是推進能源互聯(lián)網(wǎng)進程急先鋒,期待新的商業(yè)模式。

3)推薦能源互聯(lián)網(wǎng)標的:中恒電氣、陽光電源、愛康科技。

風電市場熱評:風電受益一帶一路大戰(zhàn)略。

我們認為:受益國家“一帶一路”大戰(zhàn)略,我們認為金風科技作為行業(yè)龍頭以及占據(jù)新疆新能源橋頭堡的有利位置,在中亞、東盟等國訂單值得期待,公司目前已經(jīng)在羅馬尼亞、塞爾維亞、巴基斯坦等國開始開發(fā)風場資源,我們認為隨著一路一帶的大戰(zhàn)略推進,公司將充分受益,我們強烈看好公司海外風場跨越式發(fā)展。